Больше не теряем лидов: как интеграция Битрикс24 и сайта наладила работу с заявками на аренду

Внедрение Битрикс24

О компании

Компания предоставляет услуги по хранению личных вещей и товаров для бизнеса в центре Москвы.

Клиент

«Стальной причал»

steelharbour.ru

Задачи, с которыми пришел клиент

Двусторонняя интеграция с сайтом — прием входящих обращений через виджеты, Telegram, онлайн-чат и формы обратной связи.
Интеграция с IP-телефонией — прием и отображение входящих звонков в CRM, запись разговоров.
Интеграция с динамическим и статическим коллтрекингом — получение данных по источнику, каналу, ключевому слову, параметру (целевой/нецелевой) и номеру обращения.
Настройка воронки продаж — отслеживание этапов бизнес-процесса по аренде помещений, обновление статуса боксов (свободно/занято).
Автоматическое формирование договоров и счетов — отправка клиенту документов по email и мессенджерам, прием онлайн-платежей, автоматическая фиксация оплаты в сделке.

Проделаные работы

Настройка и автоматизация воронки продаж

Была разработана и внедрена в CRM детализированная воронка продаж, которая полностью отражает жизненный цикл арендной сделки. Она включает все ключевые этапы: от идентификации потенциального клиента и подготовки документов до фиксации факта аренды и контроля ее завершения.

Настройка и автоматизация воронки продаж

Были настроены автоматические триггеры и процессы для генерации договоров и счетов, а также для отслеживания критических дат окончания аренды (за 15 и 5 дней) с последующей отправкой уведомлений.
Реализована двусторонняя связь между сделками и каталогом боксов. Смена статуса сделки на «В аренде» автоматически меняет статус бокса на «Занят» на сайте. После завершения аренды помещение возвращается в статус «Свободно», что обеспечивает актуальность данных для клиентов и менеджеров.

Двусторонняя интеграция с сайтом и коллтрекингом.

Все каналы связи (онлайн-чат, формы на сайте, виджеты Telegram и WhatsApp) интегрированы с Битрикс24. Заявки мгновенно попадают в CRM.
Настроена интеграция с сервисом коллтрекинга UIS. Все входящие и исходящие звонки автоматически записываются и сохраняются в карточке сделки и клиента.

Двусторонняя интеграция с сайтом и коллтрекингом.

Ключевой результат: Данные о источнике, рекламной кампании, ключевом слове и номере телефона передаются из UIS в Битрикс24. Это позволило точно оценивать эффективность каждого рекламного канала и рассчитывать стоимость привлечения лида.

Автоматизация документооборота и финансов.

Внедрен механизм автоматического формирования документов. При переходе сделки на определенный этап система:

Генерирует договор аренды и счет на оплату, подставляя данные клиента и объекта из CRM.
Отправляет документы клиенту через email или мессенджер.

Настроена интеграция с онлайн-эквайрингом. Оплата клиентом автоматически фиксируется в карточке сделки: создается приходный чек, а ссылка на него сохраняется в истории.

Настроена интеграция с онлайн-эквайрингом

Реализована функция автоматического выставления счетов на продление аренды для клиентов без обеспечительных платежей, что исключило задержки и повысило лояльность.

Были созданы отчеты.

«Реестр аренд» — сводный отчет, предоставляющий полный перечень действующих и завершенных арендных соглашений. В отчете отображается следующая информация: стоимость аренды, данные арендатора (контакты), срок действия аренды, а также данные о источнике и канале привлечения клиента для анализа эффективности маркетинговых активностей.

«Отчеты по планируемому продлению аренды» — Отчеты содержат данные по предстоящим продажам (предполагаемая выручка от продления), контакты арендаторов и историю взаимодействий, что позволяет менеджменту заранее инициировать процесс продления и прогнозировать денежный поток.